Gestion patrimoniale

Une vision stratégique pour valoriser et transmettre votre patrimoine.

Nous accompagnons les chefs d’entreprise dans la gestion, la structuration et la transmission de leur patrimoine. Notre approche est 100 % indépendante, exclusivement axée sur le conseil.

Découvrez nos domaines d’expertise

Diagnostic Patrimonial

Une analyse complète de votre situation pour assurer sa cohérence avec vos objectifs de vie : retraite, acquisition immobilière, transmission, financement des études de vos enfants, etc.

Audit Patrimonial : Un état des lieux précis

Inventaire et valorisation de vos actifs : Immobilier, parts de sociétés, placements financiers, épargne.
Analyse de votre situation civile, sociale, économique et fiscale : Revue du régime matrimonial, arbitrage des sources de revenus, statut professionnel.
Planification successorale : Évaluation des dispositions existantes pour anticiper la transmission de votre patrimoine.

Préconisations stratégiques : Des solutions personnalisées et évolutives

Élaboration de recommandations sur mesure, tenant compte de vos objectifs et des contraintes légales, afin de mettre en place des outils efficaces, protecteurs et réversibles.

Déploiement de la stratégie de transmission

Mise en œuvre des actions et coordination des conseils (notaires, fiscalistes…) afin de déployer la stratégie de transmission définie dans le diagnostic patrimonial.

Levier d’actions :

Aménagement du régime matrimonial : Adapter votre régime matrimonial pour protéger votre conjoint et vos enfants.
Démembrement de propriété : Séparer l’usufruit et la nue-propriété pour faciliter la transmission progressive de vos biens.
Donation : Mettre en place des donations adaptées à votre situation pour transmettre une partie de votre patrimoine de votre vivant.
Pacte Dutreil : Faciliter la transmission de votre entreprise en bénéficiant d’avantages fiscaux.

Gestion administrative des holdings

Nous offrons un accompagnement sur mesure aux holdings familiales à travers plusieurs expertises :

Gestion comptable et administrative : grâce à notre département Office Management, nous assurons un suivi rigoureux des obligations comptables et administratives.
Gestion fiscale : nous prenons en charge les déclarations fiscales personnelles [impôt sur le revenu (IR) et d'impôt sur la fortune immobilière (IFI)], en veillant à une conformité optimale.
Pilotage financier : nous produisons et analysons les situations comptables, les reportings pour une gestion éclairée et stratégique du patrimoine.

Notre approche garantit une gestion efficiente et sereine du patrimoine familial.

Déploiement de la stratégie d’investissement

Un accompagnement personnalisé pour élaborer une stratégie d'investissement adaptée à votre profil, vos besoins et vos objectifs financiers.

Analyse des opportunités d’investissement : Identification des placements en adéquation avec votre situation et vos objectifs.
Arbitrage patrimonial : Choix des structures juridiques et fiscales les plus appropriées (SCI, holding, etc.).
Sécurisation et diversification : Élaboration d’une stratégie équilibrée pour concilier performance et sécurité.

L'ingénierie patrimoniale au service de la transmission.

Le département d’ingénierie patrimoniale accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Dirigé par une professionnelle diplômée de l’AUREP et expert-comptable, il propose une approche transversale qui intègre les dimensions comptables, fiscales et patrimoniales.

Grâce à cette double formation, notre approche globale intègre les dimensions juridique, fiscale, sociale, comptable et financière.

Nous analysons en profondeur votre situation afin de vous proposer des stratégies adaptées à vos objectifs de vie : sécurisation des actifs, optimisation des revenus, préparation de la retraite, transmission aux héritiers ou encore structuration des investissements.

Indépendant de toute entité financière, nous vous apportons un conseil objectif et sur mesure, sans commercialisation de produits.

Notre expertise vous permet d’anticiper les évolutions de votre patrimoine et de prendre des décisions éclairées pour en assurer la pérennité et la performance dans un cadre sécurisé et maîtrisé.

"L'héritage que l'on laisse est une somme de ce que l'on a donné, appris et partagé."

Michael Jordan

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